안정적인 월급이 나오는 직장을 과감하게 포기하고 사업을 하시는 가장 큰 이유는 바로 큰 수익입니다. 이런 수익을 위해서는 제품 또는 서비스를 판매하는 영업의 역할이 가장 중요합니다. 이런 영업 활동의 극대화를 통한 매출 증대의 기본이 되는 영업부와 관련된 모든 서류 종류 및 작성하는 법에 대해서 이번 포스팅 하나로 완벽하게 정리해 드리도록 하겠습니다.
영업의 기본 : 영업 계획서, 영업 보고서, 영업 회의록, 매출실적 보고
저도 사회초년생 시절부터 약 10년 동안 국내 및 해외 영업 업무를 해오면서 판매보다 중요한 것은 바로 서류 작성을 하면서, 거래처에 대한 철저한 이해와 관리 및 신규 시장의 확장이 필수라는 것을 깨닫게 되었습니다. 따라서 여러분들도 아래 작성 양식 중 저는 다 사용하지만, 절반 이상은 사용해보시는 것을 추천드리며 하나씩 말씀드리겠습니다.
영업관리 규정
가장 먼저, 경영자의 입장에서는 영업관리 규정을 명확하게 작성해야 합니다. 영업이라 함은 영업을 할 곳에 대한 조사 및 활동을 통한 거래처 증대와 지속 관리를 통한 관계 형성까지를 기본으로 하기 때문에 모든 부분을 상세하게 규정화 하는 것이 중요하며, 임직원 분들은 회사 내 영업관리 규정을 이해함으로써 회사에서 원하는 부분은 무엇이고, 내가 지금 어떤 방향으로 나아갈지에 대한 최초 가이드라인을 세울 수 있습니다,
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신년 연간 영업계획
영업은 운이 작용하기도 하지만, 기본적으로 매우 오랜 시간을 공들여야 하는 대표적인 업무 중 하나입니다. 따라서 계획을 철저하게 세우는 것이 좋습니다. 이런 계획을 세울 때에는 전체적인 계획을 세우고, 그 계획에 맞춰 실행 계획을 세부적으로 하는 것이 중요하기 때문에, 올해 본인의 목표를 설정해서 어느 정도의 성과를 이루어 내겠다는 목표와 내용을 최대한 구체적으로 기술한 연간 영업계획서를 작성한 뒤 출력해서 붙여 두는 것이 좋습니다.
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일간 주간 월간 영업계획서
연간계획을 세웠다면, 그 다음에는 조금 더 구체적으로 목표를 달성하기 위해서 월간, 주간, 일일로 최대한 세분화해서 계획서를 작성합니다.
해당 계획서는 다음달이 시작되기 전, 매주가 끝날 때, 매일 업무 마무리 후 내일 업무를 위한 준비로 사전 작성을 원칙으로 하며 이를 작성하면서 부족했던 부분에 대해서 한 번 더 상기할 수 있는 매우 좋은 기대효과를 얻게 됩니다.
월간 주간 일일 영업계획서 양식 무료 다운로드
부서별 영업계획서
회사의 규모가 중소를 넘어서 중견기업의 경우에는 매출 유지 및 신장을 위해서 여러 개의 영업 파트와 부서가 생겨나게 됩니다. 이럴 때는 각 부서별로 계획서를 작성해, 서로의 영역을 지정해 중첩되는 일을 없애며 서로의 계획서를 공유하여 부서 간 건강한 경쟁을 심어주는 동기로 작용됩니다.
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매출실적 및 영업계획서
해당 서류는 월간보고서의 형태를 띄고 있으며, 영업에 맞게 매출 실적 보고에 따른 전월에 대한 실적 및 달성률을 토대로 잘한 점과 부족한 점을 작성해, 향후 어떤 방향으로 이어갈지에 대한 내용으로, 계획서 중에서 가장 중요하며, 이는 부서의 장 또는 대표이사에게 보고 시 가장 많이 사용하는 서류입니다.
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영업부 회의록
해당 양식은 영업부 내부 회의 시 작성 자료로 보편적으로 많이 사용되며, 각 팀원들 현재 진행사항 및 실적과 개선점을 토대로 작성하는 것을 원칙으로 회의는 불필요한 시간을 줄이기 위해 주 1회 30분 이내로 부서의 장이 주관하는 것이 좋습니다.
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주간 일간 영업활동보고서
영업의 특성상, 외근 및 사무 이외 진행해야 할 부분이 많기 때문에, 활동 보고서를 작성해서 업무 시간 내 어떤 업무를 진행했는지에 대한 구체적인 기록을 남길 때 사용하며, 주간 활동보고서를 통해서 한 주간 성과 및 실적을 같이 기재하는 것을 원칙으로 합니다.
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영업진행보고서
영업은 한 번의 만남으로 성사되는 것이 매우 어렵기 때문에, 지속적인 관리와 만남필요한 바, 이에 대한 활동 및 진행 사항을 보고서로 작성해서 현재 어느 정도까지 영업 사항이 진행되었는지를 확인하는 것이 매우 중요하게 작용합니다.
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영업목표 설정 분류표
마지막으로 영업목표 분류표를 작성하는 것을 추천드립니다. 매출목표는 물론 활동, 회수, 효율, 기반, 사후관리 등으로 나눠서 각 목표 당 어떤 행동강령을 통해서 최종적인 매출로 이어질지에 대한 목표설정은 구체화되면 될수록 훨씬 좋은 성과를 얻을 수 있게 됩니다.
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이번 포스팅에서는 개인 사업을 하시는 분들 및 회사에서 국내 영업은 물론 해외 영업을 하시는 모든 분들이 사용하실 수 있는 영업과 관련된 모든 서류들에 대해서 말씀드렸습니다. 서류를 작성하는 것을 의무적으로 하면 시간을 보내는 무가치 한 것으로 남을 수 있지만, 목표를 설정하고 이에 대한 반성과 발전을 위해 작성하며 지속적인 수정을 하시다 보면 어느새 목표 달성을 아득히 넘어서는 매출을 달성하시게 될 것이라고 자신 있게 말씀드립니다.
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